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注册理财规划师： |
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获得理财规划师执业资格二年以上者 |
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本科毕业三年，从事相关工作 |
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专科毕业五年，从事相关工作 |
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优秀业绩的人员经批准 |
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凡满足上述条件之一者,均可报名参注册理财规划师执业资格认证 |
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理财规划师： |
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本科一年从事相关工作 |
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专科二年从事相关工作 |
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研究生相关专业学历在读学生 |
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优秀业绩人员经批准 |
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凡满足上述条件之一者,均可报名参理财规划师执业资格认证 |
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助理理财规划师： |
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从事理财和金融工作满 4年的 |
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取得理财、金融及相关专业中等专科毕业后，从事理财和金融工作满 2年 |
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取得理财、金融及相关专业大学专科以上毕业证书 |
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取得初级理财、金融及相关专业技术职务任职或认证资格的 |
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注：理财和金融的相关专业是指：会计、财政、税务、审计、经济等专业 |
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注册理财规划师的课程设计兼顾理论修养、实务操作、素质培提升、视野开拓等 方面，内容分为： A ：核心课程（计 9 门课共 28 学分）、 B ：辅助课程（计 4 门课共 9 学分）、 C ：后续教育课程（计 4 门课） |
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科目
核心课程 |
学时 |
总学时 |
学分 |
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面授 |
自学 |
|
理财历史沿革及职业道德规范 |
4 |
|
4 |
3 |
|
宏观经济学基础 |
8 |
2 |
10 |
4 |
|
财务会计基础 |
12 |
12 |
24 |
4 |
|
金融基础知识 |
8 |
12 |
20 |
4 |
|
投资学基础理论及实务操作 |
32 |
32 |
64 |
4 |
|
税收筹划及实务操作 |
16 |
4 |
20 |
3 |
|
人寿健康与财产保险知识 |
16 |
4 |
20 |
3 |
|
社会统筹与遗产传承 |
8 |
4 |
12 |
3 |
|
综合理财规划 |
16 |
16 |
32 |
4 |
|
总计 |
9 |
120 |
86 |
206 |
28 |
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科目
核心课程 |
学时 |
总学时 |
学分 |
|
面授 |
自学 |
|
理财顾问营销案例 |
8 |
8 |
16 |
2 |
|
客户心理学 |
8 |
20 |
28 |
2 |
|
法律基础知识 |
8 |
12 |
20 |
2 |
|
考前辅导、模拟考试 |
16 |
0 |
16 |
3 |
|
总计 |
4 |
40 |
40 |
80 |
9 |
|
| |
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科目
核心课程 |
学时 |
备注 |
|
面授 |
自学 |
|
我国宏观经济发展趋势 |
8 |
2 |
讲座 |
|
专业英语单词练习 |
8 |
3 |
课堂、实景 |
|
理财策划案例 |
8 |
2 |
课堂、讨论 |
|
法律、法规、新金融产品知识 |
8 |
3 |
讲座 |
|
总计 |
4 |
32 |
10 |
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